에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 ETF는 해외 주식 시장에 상장된 글로벌 기업 중 우수한 기업을 선별하여 투자하는 액티브 ETF입니다. 2023년 11월 출시된 이후 높은 수익률과 낮은 비용으로 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.
1. 개요
에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 ETF는 해외 주식 시장 중에서 성장 가능성이 높은 기업에 투자하는 액티브 ETF입니다. 2021년 11월 16일에 상장되었으며, ISIN 코드는 KR7407830009입니다.
과거 실적
2023년 11월 16일 출시 이후, 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 ETF는 시장 평균 수익률을 크게 밑돌았습니다.
2023년: -41.6% (S&P 500 지수: -12.5%)
2024년 (5월 11일 기준): -28.6% (S&P 500 지수: -7.4%)
2. 주요 특징
글로벌 기업 선별: 해외 주식 시장에 상장된 다양한 기업 중 성장 잠재력이 높고 지속 가능한 경쟁력을 갖춘 기업을 선별 투자합니다.
적극적인 포트폴리오 관리: 시장 상황에 따라 포트폴리오를 유연하게 조정하여 투자 수익률을 극대화합니다.
낮은 비용: 연간 관리 수수료 0.99%로 국내 액티브 ETF 중 가장 낮은 수준입니다.
⠀3. 투자 전략
3.1 투자 대상
에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 ETF는 다음과 같은 기업을 투자 대상으로 합니다.
혁신 선도 기업: 미래 성장 동력이 될 핵심 기술을 보유하고 시장을 선도하는 기업
가치 성장 기업: 지속 가능한 성장을 기대할 수 있는 합리적인 가격의 기업
고배당 기업: 안정적인 배당 수익을 제공하는 기업
⠀3.2 투자 비중
지역: 북미 50%, 유럽 30%, 아시아 20%
시가총액: 대형주 60%, 중형주 30%, 소형주 10%
업종: IT 30%, 금융 20%, 소비재 15%, 의료 10%, 기타 25%
⠀3.3 투자 과정
1 기업 선별: 투자 팀은 엄격한 기준을 통해 투자 대상 기업을 선별합니다.
2 포트폴리오 구성: 선별된 기업을 투자 비중에 따라 포트폴리오에 구성합니다.
3 포트폴리오 관리: 시장 상황을 지속적으로 분석하고, 필요에 따라 포트폴리오를 조정합니다.
⠀4. 주요 투자 포지션
2024년 5월 기준, 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 ETF의 주요 투자 포지션은 다음과 같습니다.
애플 (AAPL.O): 10.2%
마이크로소프트 (MSFT.O): 7.8%
테슬라 (TSLA.O): 6.5%
알파벳 (GOOGL.O): 6.2%
아마존 (AMZN.O): 5.9%
메타 (META.O): 5.4%
뱅크 오브 아메리카 (BAC.N): 4.9%
제이피모건 체이스 (JPM.N): 4.7%
베라이즌 커뮤니케이션즈 (VZ.N): 4.6%
테네시 치즈 (TCEI.O): 4.5%
⠀5. 투자 전망
에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 ETF는 글로벌 경제 성장과 우수 기업의 성장 잠재력에 대한 기대감을 바탕으로 장기적인 투자 수익률을 기대할 수 있습니다. 다만, 단기적인 시장 변동성에 따라 투자 수익률이 변동될 수 있다는 점을 유념해야 합니다.
ETF 투자 전략
ETF는 다양한 자산에 분산 투자할 수 있는 매력적인 투자 상품입니다. 하지만 성공적인 ETF 투자를 위해서는 적절한 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
1. 투자 목표 및 기간 설정
투자를 시작하기 전에 무엇을 위해 투자하는지, 얼마나 오랫동안 투자할지를 명확하게 정의해야 합니다.
단기적인 목표: 여행 자금 마련 등
장기적인 목표: 노후 대비, 자녀 교육 자금 마련 등
⠀투자 목표와 기간에 따라 선택하는 ETF 종류와 투자 비중이 달라질 수 있습니다.
2. 위험 감수 수준 파악
투자에는 항상 위험이 따릅니다. 얼마나 많은 위험을 감수할 수 있는지에 따라 투자 전략을 결정해야 합니다.
공격적인 투자자: 높은 수익률을 추구하며, 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자
보수적인 투자자: 낮은 수익률이더라도 안정적인 투자를 원하는 투자자
⠀3. 시장 분석 및 투자 대상 선정
투자하기 전에 현재 시장 상황을 분석하고 투자 대상을 선정해야 합니다.
주식 시장: 성장 가능성이 높은 시장인지, 침체 가능성이 있는지 분석
채권 시장: 금리 변동에 따른 영향을 분석
부동산 시장: 부동산 가격 변동에 따른 영향을 분석
⠀4. 분산 투자
단일 자산에 집중 투자하는 것은 위험합니다. 다양한 자산에 분산 투자하여 위험을 줄이는 것이 중요합니다.
국내 주식: KOSPI, KOSPI200 등
해외 주식: 미국, 유럽, 아시아 등
채권: 국고채, 회사채 등
부동산: REITs 등
⠀5. 리밸런싱
시간이 지남에 따라 투자 포트폴리오의 구성 비중이 변할 수 있습니다. 정기적으로 리밸런싱하여 원래 설정했던 비중으로 조정해야 합니다.
6. 수수료 고려
ETF는 운용 회사에 수수료를 지불해야 합니다. 수수료는 투자 수익률에 영향을 미치기 때문에 투자하기 전에 수수료 비교를 해야 합니다.
7. 장기적인 관점 유지
ETF 투자는 단기간에 큰 수익을 기대하기 어렵습니다. 장기적인 관점으로 꾸준히 투자하는 것이 중요합니다.
8. 감정에 휩쓸리지 않기
투자 과정에서 감정에 swayed되어서는 안 됩니다. 시장 상황에 따라 급하게 매매하거나 투자 방향을 바꾸는 것은 손실로 이어질 수 있습니다.
9. 전문가 활용
투자에 대한 지식이 부족하거나 자신감이 없는 경우 투자 전문가의 도움을 받는 것도 좋은 방법입니다.
10. 투자 관련 정보
투자 관련 정보는 증권사, 금융감독원, 한국거래소 등의 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
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